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國家發改委聯手工信部啟動“寬帶中國戰略”研究工作，提出了2012年寬帶發展5個目標：新增FTTH覆蓋家庭超過3500萬戶；4M及以上寬帶接入產品的用戶超過50%；新增固定寬帶接入互聯網家庭超過2000萬戶；擴大公共熱點無線覆蓋；普及寬帶應用，推動單位帶寬資費降低。同時提到，寬帶普及提升工程將實施8個計劃，城市光纖到樓入戶、農村寬帶入鄉進村計劃、公益機構接入普及計劃、寬帶使用體驗提升計劃、寬帶應用創新示范計劃、中小企業寬帶應用提升計劃、產業基地寬帶能力提升計劃、以及高性能寬帶接入產品支撐計劃。
“寬帶中國”是中國的“信息高速公路”，之所以被譽為國家戰略，是因為“寬帶中國”不光是基礎設施的簡單升級，更重要的是“十二五”產業轉型的硬件基礎，像三網融合、物聯網、云計算等新興產業技術都是必須要有強大的互聯網支持，對于網絡的速度、穩定性和便捷性都有很高的要求.近期，各個地方政府都提出了實現這一國家戰略的具體戰略，各運營商的設備采購行動也已開始。中國聯通總經理陸益民透露，中國聯通計劃年內投資1000億元人民幣用于3G網絡、光纖寬帶等方面建設，預計其中約20%將用于寬帶投資。有報告預計，今年三大運營商FTTH端口數將達到8000萬個。可以預見，隨著寬帶升級戰略的持續深入，可以說圍繞整個寬帶上下游的行業景氣度都將持續提升。之所以選擇光纜光纖行業作為切入點，主要基于兩個理由：第一，光纖光纜是寬帶建設的基礎設施，是高速和大量數據傳輸的首選，受益是必然；第二，光纖光纜有一定的技術壁壘，行業集中度相對較高，對于相關受益公司相對比較容易識別。
光纖光纜行業可以關注的上市公司：600522中天科技，600498烽火通信都是光通信龍頭，002089新海宜，600487亨通光電在ODN產品上面具有一定優勢。另外，600050作為A股唯一的電信運營商，必將受益于移動互聯網的爆發式發展。
來源：恒泰證券 |
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