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LED受政策推動逐步轉好但問題依然存在
專家表示：LED行業雖在轉好，但近兩年不能避免洗牌
在沉寂許久之后，LED補貼政策千呼萬喚始出來，招標補貼齊上陣，LED產業再次熱鬧。從基本面看，產能利用率持續回升，訂單能見度提升，背光應用領域加速滲透，照明價格直逼甜蜜點，均顯示積極信號。但伴隨著市場的擴大，LED行業中存在的問題也逐漸顯現出來。昨日，《證券日報》記者專訪了LED行業專家，賽迪顧問基礎電子產業研究中心張曉康副總經理，求解LED行業。
LED目前的局面與光伏有共同點，上游原材料和關鍵設備在外，下游室內照明市場在外，但不完全一致。一方面，LED下游市場對外依存度沒有光伏那么高，內需市場占比比光伏市場高。占下游市場較大份額的LED顯示屏和LED背光源市場，國內市場的增長很快，對上游有較大支撐。另一方面，照明應用內外部市場規模不斷擴大，正處于市場導入期，或者市場發展期，未來市場空間巨大，將逐步成為拉動上游需求的主力。另一方面，中國LED產業鏈較光伏產業完整，下游應用豐富，而且新興應用拓展很快。再一方面，LED產業體量較光伏產業體量小，污染小、耗能低除了藍寶石長晶環節、投資門檻低，產業調整余地較大。
因此，LED長遠來講，不會像去年光伏產業那么差的局面。
近兩年行業洗牌是肯定的。LED算新興的高新技術產業，政府支持、企業有錢不能解決所有問題，核心技術人員的缺乏已成為產業鏈各個環節各個企業發展的瓶頸。近一兩年的行業洗牌一方面是市場的原因，另一個主要原因是有經驗的核心技術人員，比如長晶爐、MOCVD的外延生長的環節有經驗的機臺長，相對于目前國內產業的發展遠遠不夠，而這樣的有經驗的技術人員培養時間得在3年以上，沒有建廠房，進設備那么快。近一兩年，誰能夠挖到足夠的真正有實力的技術人員和有經驗的一線操作人員，是企業謀求生存，貨到下一輪高速增長期的關鍵因素之一。
目前中國半導體照明產品市場規模僅有200多億，兩三年內將會翻到500-600億的規模。目前，裝飾景觀照明、路燈照明中國內需市場還是很大的，此外，汽車照明、工礦照明、特種照明和商用照明也在快速發展。只有商用和民用的室內照明由于價格的原因，國內市場尚未大規模啟動，生產這些產品的廠商主要是在出口。
LED照明企業屬于下游應用環節，照明產品直接面對消費者，這些企業的市場敏感度很高，企業銷售重心會根據市場情況快速調整，中心在哪還是會根據企業細分產品的質量水平、產品定位和內外需細分市場的變化來看，不能一概而論。
就目前來看，照明產業的規模遠遠大于LED產業規模。目前LED照明被當成LED產業的下游應用環節之一。未來，隨著LED照明產業與市場的發展，LED照明產品環節的產業規模將遠遠大于LED中上游環節的產業規模。我認為，目前對產業的看法應該逐步轉變，不應把半導體照明當成LED產業的應用環節，而應該將LED光源芯片、封裝、模組當成照明產業的上游環節來看。
跳出LED產業，把半導體照明產業當成照明產業來看。中國是目前全球最大的照明產品生產國和消費市場。未來，照明光源將快速有白熾燈、節能燈向LED光源升級換代，因此LED光源LED產業的中上游環節將主要在內需市場，供給下游照明廠商的需求。而下游LED照明廠商的銷售間跟同時面對國外市場和國內市場。
警惕LED走光伏產業老路
LED產業，已經炙手可熱了不短時間了，“瞻前顧后”之后，發現目前不少地方仍是爭先恐后，大干快上，不少做法似曾相識，穿新鞋走老路，細細把玩品讀，理應事半功倍。
回顧一下光伏產業，“熱火朝天”似乎猶在眼前。去年之前，光伏產業被籠罩上了各種光環，從產業本身來講，這非不可承受之重，但在資本與各地政府的倍加寵愛之后，有些找不著北了。有關數據顯示，至今中國已涌現出100多個光伏產業基地，產能占據全球半壁江山。如果市場產銷兩旺，這應該值得驕傲，但情況恰恰相反，我國光伏產業已不再是讓企業一擁而上的“香餑餑”，2011年歐債危機、“雙反”調查的“外憂”與產能過剩、行業混亂的“內患”交織糾纏，曾經如火如荼的產業迅速進入“嚴冬”，冷熱變化如此之快，令人驚詫，年報尚未出齊，但從去年三季報來看，四大光伏巨頭英利、尚德、天合、賽維四家公司虧損2.9億元，其他中小企業凄慘程度可見一斑。
光伏產業病癥在于前期缺乏必要的頂層設計，缺乏專利技術，粗放式地一哄而上，政策和資本在一定程度上又“拔苗助長”。
LED產業似乎正在講述類似的故事。
有專家“斷言”，將來LED照明在國內的市場份額將上萬億元，蛋糕大的嚇人。
懂LED的，不懂LED的、投機的……各路人馬前呼后擁著殺了進來。資本大把大把地往里砸錢。國內三安、銀雨、勤上等照明行業“領頭羊”紛紛積極布局。
某些地區也已經把LED產業作為戰略性新興產業的突破口，產業結構調整的重要依托，這似乎沒有錯，但在優惠上過于放得開，致使LED產業已經不斷取得新突破，躍上了新臺階，出現了爆炸式增長。在少數地方，LED產業已經是“家家冒煙，村村點火”。
目前深圳從事LED技術及產品研究、開發、生產及應用的企業約達2000多家，大部分屬于LED封裝和應用的技術領域。從事LED的高新技術企業有97家，只約占深圳市高新技術企業2835家中的3.5%。深圳市相關企業中，屬于芯片生產僅有一家，對產品生產至關重要的半導體材料、熒光粉的生產企業更是一家都沒有。無論是技術、工藝、設備、關鍵原材料等都需要引進。
在中山市古鎮更是有過之而無不及，出現了“數不清”的“民間作坊式”的小企業，“太瘋狂了，現在燈飾企業個個趕著上，都想先干著再說。”，行業發展混亂狀態可以想見。
然而，全球LED領域的技術和專利，一半以上被美、日、德等發達國家的少數大公司所占有。這些專利多為核心技術專利，國內企業尤其是中小企業很難尋找到突破口。當前LED產業熱在表面，很多小廠技術研發力量薄弱，多是買件組裝，其芯片技術多從國外購進，有的企業甚至在LED燈上裝上風扇來散熱。買技術，打價格戰成為某些企業的無奈之舉。
很多企業僅看到政策鼓勵、行業前景的利好一面，頭腦發熱都大舉殺入，這樣的沖動很容易受傷。
注意事項
應該對于LED行業提早頂層設計，指導“發熱”、“迷茫”的投資者和某些地方決策者，穿新鞋走新路。
來源：LEDinside |
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