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物聯網再起風云
近日，財政部企業司司長劉玉廷撰文提出，支持物聯網企業借助資本市場籌措資金。一方面加大財政投入，支持物聯網核心技術;另一方面多渠道、多層次地鼓勵產業投資基金、創業風險投資基金、私募基金等各類社會資本向物聯網集聚。
一石激起千層浪，獲此消息提振，9月13日物聯網個股逆市走強，而達華智能更以漲停報收。和前一輪僅限于概念的炒作不同，此次無論政策力度還是在應用層面都大有突破，市場普遍期待，以物聯網熱炒帶動萎靡不振的大盤走出泥沼。
多部委力挺
8000億前景誘人
為何劉玉廷一篇文章有如此之大的殺傷力?
物聯網是指將各種信息傳感(識別)設備，如射頻識別(RFID)裝置、條碼識別設備、紅外感應器、全球定位系統、激光掃描器等種種裝置與互聯網結合起來而形成的一個巨大網絡。從養在深閨無人知，到天下誰人不識君，物聯網只花了1年多時間。
“現在這個時間點比較關鍵。”民族證券張力告訴記者，“因為在9月底，會有關于‘十二五’的一共十個規劃，其中包括物聯網的規劃等等都會編制出來，趕在年底之前頒布。除了這些規劃，還有財政部或者商務部可能會配合出一些實際的行業優惠政策，比如說營業稅減免或直接給予財政補貼等。”
中投顧問分析師則認為，文章中蘊含兩方面重要信息：一方面，新興行業發展核心關鍵在于政策導向，如果能夠制定行業發展標準，那么物聯網相關產業將長足發展;另一方面，財政對產業鏈的支持作用明顯，如果政府能夠向物聯網產業鏈發展提供財政補貼支持，那么市場將進一步擴展物聯網發展潛力，整個行業將面臨全面發展機遇。
物聯網這個行業容量到底有多大?據工信部電信研究院發布的白皮書顯示：預計“十二五”期末我國物聯網相關產業規模將達到5000多億元，形成萬億級規模的時間節點預計在“十三五”后期。而中國市場情報中心預測，2013年我國物聯網產業的整體規模將達8000億元，2020年將超過5萬億元，數字頗為驚人。
基礎技術已成熟
應用層最具爆發力
在2009年下半年遭到狂炒的是遠望谷、新大陸、廈門信達等幾只RFID概念股，當時主要涉及的是通過射頻識別概念，炒作也是以游資為主。“物聯網所涵蓋的行業非常廣，比如說計算機包括硬件軟件、電子元器件，以及電子通信等等。”張力表示，“從整個過程來看，是包括了信息采集—融合∕處理—業務應用—反作用于信息采集，即控制和實施指令于傳感器，在行業上的應用非常廣泛。”
而本輪領漲的卻是新貴達華智能。10月13日漲停，14日漲幅5.08%，成交額陡然放大至1.04億元，是前一日交易額的三倍多。達華智能主要從事非接觸IC卡和RFID電子標簽產品的研發、生產和銷售，其中前者分別占公司收入和利潤的近九成。從地域上看，公司收入的60%~70%來自國內市場，公司目前已成為我國最大的非接觸IC卡生產商。“在整個物聯網的應用還并不清晰的情況下，在物聯網較為底層的傳感器，無論什么行業都會用到，相對具有確定性。”張力表示。他認為，和基礎設備相比，物聯網上層的應用層面具有更強的爆發力，“設備制造是比較局限的，而如何將設備運用起來這更具想象空間。”
物聯網能否風云再起?
市場更加關注的是，物聯網是否能夠撬動眼下風雨飄搖的A股市場。和前期熱炒的生物概念股相比，物聯網顯然具有更加成熟的市場基礎和可預測性，容易引發資金跟風。
物聯網股幾日來的走勢，與2009年時風頭無兩的表現相比，似乎還只是小打小鬧。9月13日漲停的達華智能，買進和賣出的前5名中均無機構身影，兩家建銀投資和兩家華泰證券的營業部位列買入前五，而買入的第一名也僅為728.9萬元，賣出首位是中銀國際的一家營業部，賣出僅為132.6萬元，14日成交量迅速放大，則被不少業內人士解讀為前一天拉漲停的資金在落跑。
半年報時達華智能的十大流通股東中也并沒有機構身影，去年12月上市時打新中簽的幾家基金在限售期滿后已經迅速出逃，而今年一季度介入的一家私募基金和一家QFII，半年報時也已不見蹤影。遠望谷的股東中仍然機構云集，6家基金持倉量高達3181萬股，占流通A股的14.6%。
張力表示，以計算機板塊為例，有70%的公司都是扎堆中小板和創業板，普遍的特征就是市值比較小，在這種情況下想拉動大盤確實很難。之前，智慧地球的概念已經炒過一輪了，像迪威視訊、長城信息、浪潮信息其實都是屬于這個板塊。他個人比較看好聚龍股份，這個公司也是設備制造商，將人民幣掃描應用于人民銀行的人民幣流通管理和測算，目前已經在河北等地推廣應用于人民銀行和下屬的機構。
不利于炒作的另一個因素是物聯網股票估值目前都比較高，達華智能目前動態市盈率接近60倍，漢威電子約65倍，聚龍股份更是高達78倍，而物聯網老牌巨頭的新大陸、遠望谷等也是居高不下。一位去年在新財富榜上有名的元器件分析師對記者坦言：“大盤這個樣子，想靠物聯網來拉動，恐怕不太可能，但我個人還是很看好漢威電子。”
據他介紹，其實，今年初基金對于計算機這個板塊，原是不太看好的，所以上半年該板塊基本沒怎么漲。半年報出來后，沒想到這個板塊業績卻好于預期，本來預計是20%的增長，工信部的數據顯示實際上整體增幅超過了30%。按說這是個很好的炒作機會，奈何大盤不予配合。不少大資金原本是覺得三四季度存在機會，沒想到現在大盤這樣，但還是有不少基金經理看好11月份行情，在這種情況下，物聯網板塊能否風云再起，還有待觀察。 |
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