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本帖最后由 techbridge 于 2011-11-30 15:03 編輯
在科技創新的大環境下，led 照明產業得到持續發展。據悉，現階段全國LED照明產業產值超過1500億元;廣東目前LED 照明規模占全國市場的70%，去年廣東省LED 產業實現工業總產值853億元。今年以來，中國燈飾之都古鎮、佛山南海、廣州光谷、中山小欖、武漢光谷……一批大型LED 產業集群基地以更大的力度推動著LED產業穩步發展。
而企業方面也是高歌猛進。三安光電、士蘭微、國星光電、雷曼光電、鴻利光電、瑞豐光電、洲明科技、奧拓電子一個又一個LED 新星閃耀登場，LED 上市企業迅速增加，顯示出LED 產業發展的迅猛和前景。然而，在2011年前七個月里，LED 也并非只有一帆風順，成本上漲、利潤下滑、跟風者眾、人才匱乏等負面元素也伴隨其中。
1 國家支持
關注指數：★★★★★
《國家“十二五”科學和技術發展規劃》力挺LED
今年第14期《求是》雜志，發表了中共中央政治局常委、國務院總理溫家寶的重要文章《關于科技工作的幾個問題》，提及扶持和發展LED 等節能產業。而科技部日前出臺《國家“十二五”科學和技術發展規劃》(以下簡稱《規劃》)，明確了未來五年戰略性新興產業及其他產業的扶持重點。從《規劃》中發現，海水淡化、新能源汽車、節能環保三大產業均設定了具體的數字指標，而反滲透膜，零部件、整車集成技術與充電樁，LED 設備與MOCVD 國產化則成為三大亮點。國家“十二五”科技規劃對LED 發展目標的表述為：2015年半導體照明占據國內通用照明市場30%以上份額，產值預期達到5000億元，推動我國半導體照明產業進入世界前三強。而且LED 發光效率也有突破，在技術上已經可以滿足通用照明領域的需求，今后，LED 照明成長力道強勁。為此，《規劃》將半導體照明列為節能環保產業技術發展的重點，未來五年，將重點發展LED 制備、光源系統集成、器件等自主關鍵技術，實現大型MOCVD 設備及關鍵配套材料的國產化。
2 巨頭搶灘
關注指數：★★★★★
全球十大LED 巨頭8家已在中國設廠
6月11日為今年廣州照明展最后一天，暴雨傾城，卻絲毫沒有澆滅絡繹不絕的參展商熱情。本屆廣州照明展已成為全球照明行業第一大展會，包括日亞、豐田合成、科銳、飛利浦Lumileds、三星和歐司朗等所有國際LED巨頭均悉數到展。業內人士指出，全球LED 和照明市場的巨頭均將研發和市場重心轉向LED照明市場，全球前十大LED 巨頭中的8 家已在中國設立生產基地，就是為了牢牢控制LED 照明產業的上游——LED 芯片市場(光源市場)，以改變照明大廠在中國傳統照明市場份額難超1%的格局。
億光電子大中華照明業務處副處長李建南指出，去年億光電子營業收入達5.27億美元，LED照明業務收入占比為7%;預計今年億光電子的營業收入將上升至10億美元，LED 照明業務收入占比將上升至12%，增長動力主要來自于中國照明市場。按照以上數字計算，億光電子今年LED 照明業務收入同比增長幅度將達225%。而松下照明也對外宣稱，要在2015年實現5000家中國市場體驗店，其中 LED 占銷量6成。截至目前，僅制造LED 芯片的公司，包括與海外芯片廠商合資的企業，就已經達到60多家，廣泛分布在河北、北京、上海、杭州、溫州、南昌、廈門、深圳、東莞、西安、武漢等地。
3 專利尷尬
關注指數：★★★★★
專利聯盟亟待組建
LED 巨頭在中國照明市場的信心來自其多年組織的專利網，中國照明廠家必須采購LED 巨頭的芯片作為其產品光源，否則市場競爭將充滿不確定性。中科院蘇州納米所研究員、蘇州納晶光電董事長梁秉文指出，國內LED 企業的絕大部分發明專利都不是原創，都是在國際LED 巨頭原創專利的基礎上做一些修補，其專利含金量也大打折扣。如果真正與國際LED 巨頭打起專利官司，國內企業LED 發明專利近70%都可能無效。據廣東省專利局表示，封裝是我國LED 產業的主要研發和專利申請領域，比例占38%，然而LED 封裝領域目前的研究熱點是基板、熒光體、封裝體以及散熱。
業內人士指出，必須正視的現實是我國LED 企業擁有的自主知識產權相對較少，尤其具有談判地位的核心專利非常匱乏。企業間也缺少以利益互補為基礎的合作關系，反而存在以同質化產品，相同競爭手段爭奪同一市場的殘酷競爭狀況，這也與國際上強強聯手的專利聯盟模式相異，合作基礎相對薄弱。在專利競爭處于弱勢之際，通過加強產業技術研發聯盟、行業專利聯盟建設以及組建專利池和專利共享，以加強聯合應對機制，提高應對國際糾紛的能力就變得非常重要。
4 上市融資
關注指數：★★★★★
借力新光源概念融資
今年年初，國內LED 企業雷曼光電才登陸創業板，近期又有大批LED 企業陸續上市，中國LED企業借力新光源概念，在資本市場的推動下，股改上市此起彼伏。5月，國內LED 封裝企業鴻利光電、顯示屏企業奧拓電子分別成功登陸深圳創業板和中小板。6月22日，深圳洲明科技股份有限公司在深圳成功上市。7月12日，深圳瑞豐光電(300241)也成功上市。此外，聯建光電已于7月15日成功過會，不日即將上市;聚飛光電將IPO。僅深圳就有數家LED 企業正在準備上市，有些已經向證監會提出申請。據了解，目前LED 行業內正在準備上市的企業有木林森、聚作、萬潤等。同時，大陸也有數十家LED 企業已經完成或者正在進行股改，一旦股改結束，也將會走向上市之路。處于快速上升期的LED 企業，如果再有了資本的幫助，將更能充分利用行業的爆發增長帶來的發展機會，對一些正處于高速成長期的“黑馬”，只要得到資本市場在發展資金和企業制度兩方面的強助力，很快就可以借勢從2億元沖到5億～10億元。
5 利潤“跳水”
關注指數：★★★★
盲目擴張導致惡性競爭
相關數據顯示，今年1月底到2月底 LED 板塊指數的漲幅達到20%。然而，隨著時間的推移，LED板塊指數基本上“從哪里來回哪里去”。龍頭企業的下跌尤為慘重。三安光電股價自 3月 14 日最高價50.89元/股開始，至5月4日收報39.28元/股，區間跌幅達22.81%;雷曼光電從 44.23 元 / 股跌至26.74元/股，跌幅39.54%;國星光電則自2 月份最高價 43.09 元/股，下跌至5月3日的26.68元/股，區間跌幅高達38.08%。不少企業報表給出的理由是：原料工資等成本上漲，以及為搶占市場份額而調低部分主要產品價格。
隱藏在利潤猛烈下跌背后的是市場對LED 行業盈利能力和業績風險的擔憂。一季報顯示，LED 板塊業績增速放緩，不少LED 公司甚至出現業績下滑。比如，國星光電一季度的凈利潤為2551萬元，同比下降20.42%;雷曼光電第一季度歸屬于上市公司股東的凈利潤為526.8萬元，同比下降38.23%。“由于過去一段時間里的大規模擴產，而終端的需求市場又尚未真正啟動，導致LED 產能出現結構性過剩 ，同時也造成企業盈利能力與市場預期存在較大差距。”業內人士指出。
借助游資和機構之手，LED 概念股的上漲之旅跨越兩年時長。但資本市場被火爆追捧，并不能代替真正的市場需求。頗為奇怪的是，市場推廣雖不盡如人意，上市公司的凈利潤卻未受此影響。“高額的政府補貼，已成為LED 行業利潤的最大來源，以三安光電、德豪潤達等為代表，政府的補貼幾乎占據了企業利潤的半壁江山，也變相的催生了LED 產業的虛假繁榮 。”北方一家券商電子電器元件分析師指出。
根據其一季報顯示，三安光電計入當期損益的政府補助就有1.3億元，占同期 公司凈利潤的78.55%;國星光電計入當期損益的政府補助為124萬元，占同期凈利潤的23.54%，而德豪潤達計入當期損益的政府補助則高達1.33億元，遠高于報告期內公司6541.3 萬元的凈利潤。
6“挖角”風波
關注指數：★★★★
人才瓶頸窺視“投資過熱后遺癥”
8月3日，記者了解到，佛科院去年向教育部成功申請了“光源與照明”專業，作為全國三所培養本科生的院校之一，今年首次開班授徒。而廣東輕工職業技術學院的南海校區，已經連續第三年設立應用電子技術(LED 方向)專業，明年首批高職畢業生涌入市場，但只有不到40名。副院長林潤惠介紹，接下來計劃每年擴招至100人的規模。“與企業合辦南海光電學院，計劃于今年內開學。”但據統計，目前國內各類LED 相關規模企業已超過4000家，其中封裝企業總數已超過1000 家，LED 器件封裝能力約600億只/ 年，以此對比，各個層次的人才培養和供給依舊杯水車薪。無怪乎德豪潤達董事長王冬雷公開表示，“在中國LED 外延片行業現在最缺的是什么，不是錢，也不是機器，是良好訓練的工程師。”并為此開出“雙倍再雙倍”的價碼。
年初，臺灣地區某媒體爆料大陸外延廠商重金挖晶電等臺灣廠商的墻角，一度引發臺灣廠商的恐慌。但很快，這種現象蔓延到了國內廠商。最近，真明麗LED芯片部的十幾位工程師遭挖;亞威朗光電的技術人員已經被某家新進公司虎視眈眈，對方甚至雇了好幾個獵頭輪番對其核心技術人員施以利誘。而國內原先成立時間較早的上海藍光也曾經有一大半的外延技術人員流失。
對于人才，特別是高端人才的饑渴，一直是LED 產業發展以來的常態。億光日前在臺灣經濟部能源局主辦的2011年綠能就業博覽會現場，擺設攤位廣召1000名優秀人才，其中700個職缺在大陸，主要是營銷、管理人才。而日前國內上市公司歌爾聲學正式在臺灣成立分公司，此舉被業內人士解讀為“就像當初三安光電進駐臺灣一樣，無非就是為了挖臺灣的人才”。
7 平民價格
關注指數：★★★
產銷失衡和技術突破促使價格“瘦身”
價格一直是LED 取代傳統光源的爭議點。2011年受到應用終端市場的需求不振，對于LED的價格已經開始產生拉低的連鎖效應。據相關報道顯示，2011年LED 產業整體產值未見明顯提升，估計2011年LED 芯片供給量約1000億顆，而芯片需求量約890億顆，供過于求的比率達12%;2012年在大陸地區產能大量釋放后，預期供過于求的比率將擴大至21%。多數業內人士表示，考慮民用市場，應該是在2015年以后的事情。期待LED 照明燈具“平民價格”時代的到來。
自今年開始的兩三年內，一批重要白光LED 領域核心專利將陸續度過20 年的專利保護期，上游的外延片及芯片制造商賺取了整個產業鏈上的 70%的利潤，中游的LED 封裝則賺取了約20%的利潤，處于產業鏈最低端的簡單應用型生產加工企業則只有10% 的利潤。過去LED 價格昂貴的主要原因是，制造專利大都控制在國外芯片廠商手里，而且他們不愿意對外授權，從而導致LED 的供應商至今只有屈指可數的幾家。不過，這些專利的失效期就在這兩三年內，一旦失效，相信國內將會很快冒出大量LED 制造商，并快速拉低售價。
8 整合并購
關注指數：★★★
強強聯合打通上下游
就在LED 燈照進平常百姓家進入決戰前夜，業內開始涌現兼并整合潮。今年3月30日，雷士照明與科銳公司在上海簽署戰略合作協議，雷士照明常務副總裁殷慷指出，LED 通用照明大幕即將開啟，行業整合并購勢在必行。據介紹，雷士與科銳的合作，主要體現在照明應用開發、技術交流合作、推動市場發展三個方面。科銳公司是在納斯達克上市的企業，提供化合物半導體材料、外延、芯片、封裝與LED 照明解決方案。科銳中國市場總經理唐國慶表示，科銳LED 在亮度、光效、熱性能、壽命、可靠性方面具有技術優勢，而雷士照明作為中國最大的節能燈制造商，在商業照明上占優，雙方的合作將形成高端LED照明產品的典范。
其實，今年以來，并購策略在LED行業已經出現多次。今年1月25日，真明麗公告稱，以1700萬美元的代價收購美國HCI公司。此外，陽光照明也相繼以1350萬元的代價獲得杭州漢光照明50%的股權，以123.76 萬元獲得日本LIREN 公司30.188%的股權。
據中國照明協會匯總分析，不僅傳統照明企業開始涉足LED產業，更有其他行業的企業開始進入LED 行業，像白電企業康佳集團入股瑞豐光電;屬于中興系的聚飛光電;創維集團在開發OLED 新產品;白電企業美的成立美的照明，開發LED照明家居照明用品。眾多企業看好LED 產業后期發展，紛紛提前踩點布局，進一步推動著“LED 大時代”的到來。
9 體驗為先
關注指數：★★★
光效體驗成未來LED 專賣店主流模式
目前，單純的倉庫轉移式的經營模式已經過渡到專賣店、燈具超市、物流中心以及燈飾大賣場等多樣化模式，越來越多的企業開始注重終端網絡建設。2010年，飛利浦率先涉足情景照明領域，并設計出各種情景照明燈具來映襯不同場合場景。今年，在全球最大照明展——廣州國際照明展上，各大企業更是爭相以此類方式展示產品，而且所設置的展示空間及模擬的照明適用場所越來越多，從LED 辦公照明、服裝店照明、超市照明、家居照明、酒店照明再到隧道照明、工礦照明等情景式展示應有盡有，單一的產品展示方式面臨淘汰出局。
時下不少設計師認為，國內的室內照明設計已由過去的僅注重單光源逐漸向追求多光源效果過渡，這種變化表明設計師已經意識到了良好的燈光設計對人們的生活所產生的影響。LED 新光源促使照明燈具設計開發的革新，從很大程度上改變了照明觀念，使其從傳統的點、線光源局限中解放出來，視覺與形態的創意表現上具有了更大的彈性空間，居室照明燈具將向更加節能化、健康化、藝術化和人性化發展。同時，燈具的品牌也是重中之重。
10 制定標準
關注指數：★★★
LED 四項國標先后出臺
一家參與投標的LED 上市公司市場部負責人告訴記者，他們公司從接到通知到提供產品檢測書只有短短一周的時間準備，根本就是匆忙上陣。50個示范工程項目，產品型號多達137種，但足以約束各型號產品的質量標準卻仍是空白。年前，科技部牽頭的“十城萬盞”試點工程炒熱了LED 照明市場，全國各地大興LED 產業園。但三年過去，試點工程卻被爆出 99% 的產品不合格。是先有標準再招標，還是先招標安裝再定標準? 這個問題恐怕值得商榷。
無規矩不成方圓。可喜的是：今年7月29日，國標委正式發布了《反射型自鎮流LED 燈性能要求》《反射型自鎮流LED燈性能測試方法》《LED 筒燈性能要求》《LED 筒燈性能測試方法》4個立項標準。這標志著國家半導體照明工程研發及產業聯盟于2010年7月發布的《LED 筒燈》和《反射型自鎮流LED 照明產品》技術規范將升級為國家標準。
來源：古鎮燈飾報 |
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