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一、物聯網產業的演進與特點
(一)物聯網產業技術的發展歷程
實際上，物聯網技術并不是一種單一技術，而是將傳感器、芯片、軟件、互聯網、移動通信、高端應用集成等領域的技術，整合而成的新一代IT產業技術主導設計標準。而物聯網通過概念化上升為國家戰略，恰恰是其成為技術主導標準的獨特途徑。
1991年美國提出了普適計算的概念，它具有兩個關鍵特性：一是隨時隨地訪問信息的能力，二是不可見性，通過在物理環境中提供多個傳感器、嵌入式設備，在用戶不察覺的情況下進行計算和通信。美國國防部的研究機構資助了多個相關科研項目，美國國家標準與技術研究院也專門針對普適計算制定了詳細的研究計劃。普適計算總體來說是概念性和理論性的研究，但首次提出了感知、傳送、交互的三層結構，是物聯網的雛形。
1999年，MIT自動標示中心提出了物聯網的早期定義：把所有物品通過射頻識別標簽(RFID)等信息傳感設備與互聯網連接起來，實現智能化識別和管理。這一概念得到了國際電信聯盟的廣泛認同，2005年國際電信聯盟(ITU)發布的年度技術報告提出物聯網！時代即將來臨，信息與通信技術的目標已經從任何時間、任何地點連接任何人，發展到連接任何物品的階段，而萬物的鏈接就形成了物聯網。2008年以來，美國運營商以網絡和服務為基礎，結合新興科技公司和系統集成企業，共同開發針對垂直行業的應用，推廣M2M業務。2009年1月28日美國工商業領袖舉行了一次圓桌會議，IBM首席執行官彭明盛首次提出智慧地球！這一概念，建議新政府投資新一代的智慧型基礎設施。2009年2月17日，奧巴馬在向IBM咨詢了智慧地球！的有關細節后，簽署生效了2009年美國恢復和再投資法案(即美國的經濟刺激計劃)，提出要在智能電網領域投資110億美元，衛生醫療信息技術應用領域投資190億美元。通過政府和企業一系列戰略布局，美國憑借其在芯片、軟件、互聯網、高端應用集成等領域的技術優勢，已逐漸打造出一個實力較強的物聯網產業。
2009年歐盟委員會通過了名為i2010，歐洲信息社會2010的五年發展規劃，并向歐盟議會、理事會、歐洲經濟和社會委員會及地區委員會遞交了“歐盟物聯網行動計劃”，希望歐洲在構建新型物聯網管制框架的過程中，在世界范圍內起主導作用。歐盟提出物聯網的三方面特性：第一，不能簡單地將物聯網看做互聯網的延伸，物聯網是建立在特有的基礎設施基礎上的一系列新的獨立系統，當然部分基礎設施要依靠已有的互聯網；第二，物聯網將與新的業務共生；第三，物聯網包括物與人通信、物與物通信的不同通信模式。物聯網可以提高人們的生活質量，產生新的更好地就業機會、商業機會，促進產業發展，提升經濟的競爭力。目前在物聯網應用方面，歐洲M2M市場比較成熟，發展均衡，在電力、交通以及物流領域，歐盟各國的物聯網已經形成了一定規模的應用。
2009年7月，日本IT戰略本部發表了I-Japan戰略2015，目標是實現以人為本，安心且充滿活力的數字化社會。并將執行目標聚焦到三大公共部門政府、醫院和學校，希望通過公共服務的應用推進帶動其他產業。I-Japan戰略中提出重點發展的物聯網業務包括：通過對汽車遠程控制、車與車之間的通信、車與路邊的通信，增強交通安全性的下一代ITS應用；老年與兒童監視、環境監測傳感器組網、遠程醫療、遠程教學、遠程辦公等智能城鎮項目；環境的監測和管理，控制碳排放量。通過一系列的物聯網戰略部署，日本針對國內特點，有重點地發展了災害防護、移動支付等物聯網業務。
2009年8月7日溫家寶在無錫視察中科院物聯網技術研發中心時指出，要盡快突破核心技術，把傳感技術和TD的發展結合起來，提出建設感知中國中心，大力發展傳感網、物聯網。2010年初，物聯網等新興戰略性產業寫入了政府工作報告。2010年6月29日，首次中國物聯網大會在北京舉行，大會凝練出物聯網概念的最新共識，即：物聯網是物聯化、互聯化和智能化的網絡，其技術發展目標是：全面感知、可靠傳送和智能處理。在國家中長期科學與技術發展規劃(2006-2020年)和新一代寬帶移動無線通信網重大專項中均將傳感網列入重點研究領域。
由物聯網產業技術發展的歷程可知，各國的物聯網發展依然對美國存在著相當程度的技術路徑依賴性。一方面，這是由于物聯網技術發展離不開美國過去和現在所主導的互聯網技術標準，另一方面，也是因為美國在IT領域有著長期的基礎研究積累和雄厚的技術儲備，同時善于以概念創新的方式推動新一代產業技術主導設計標準的形成。如何解決路徑依賴性問題，這是值得我們深入思考和研究的。
(二)中國物聯網產業的未來演進路徑
清華大學技術創新研究中心自2009年6月開始，針對物聯網產業，進行了一年多的理論研究和調查分析工作，通過電話訪談或面對面訪談的方式，對來自60個單位的72個熟悉或比較熟悉該產業的實踐者和學術界專家，進行了問卷調查，結論是到2020年，物聯網市場規模將超過1萬億元，成長較快，帶動性好，發展物聯網產業社會效益明顯，符合低碳經濟和可持續發展的新方向，在中國新興戰略性產業領域中，具有成為新一代主導產業的潛力。通過這項研究發現，中國物聯網產業的演進將經歷四個階段：2012年之前RFID將被廣泛應用于物流、零售和制藥領域；2012-2015年將實現物與物之間的互聯；2015-2020年將實現物與物的半智能化互聯；2020年以后進入物與物之間的全智能化互聯時代。
由于中國當前在具有自主知識產權的RFID關鍵核心技術，特別是高頻和超高頻RFID技術方面還有待突破，且RFID的標準化工作尚未全部完成，因此RFID的成本要降到可以被廣泛接受的程度，還需要一定的時間。不過在2012年之前，隨著低頻RFID成本的進一步下降，RFID在物流、零售和制藥等領域可以率先廣泛應用起來。2012-2015年，隨著RFID標準化工作的完成和高頻、超高頻RFID核心技術的自主化以及通信行業基于IPV6技術標準的M2M平臺的完善和M2M終端的標準化，物與物之間的互聯將成為可能。但此時的物與物之間的互聯，也僅僅只是一種基于信息交換的互聯，是一種被動式的互聯。
2015-2020年，隨著智能標簽、自主標簽和協同標簽的出現，分布式存儲與處理技術的完善，傳感器的標準化，物件將具有以事件、任務和目標為驅動進行感知，增強多層次、自學習的協同處理能力。這個時候物與物之間的半智能化互聯將得以實現。
2020年之后，隨著智能響應行為的標準化，智能物件將無所不在，通過將海量信息進行聚合，產生出新的有應用價值的信息，能實現任何人、任何物體、任何時間、任何地點的互聯，在信息聚合理論、模糊控制技術、泛在異構網絡和人工智能等技術的支撐下，物與物之間將實現全智能化的互聯。
(三)物聯網產業的發展特點
通過觀察物聯網產業的演進過程，可以歸納出物聯網產業的發展的三大特點：應用帶動發展，標準決定成敗，規模創造價值。應用帶動發展，是指物聯網的行業應用是先于物聯網的概念化而存在的，物聯網的行業應用不僅帶動著物聯網技術和產品的發展，也將帶動著各行各業的全面發展。標準決定成敗，是指物聯網產業能否發展成功，從根本上取決于能不能完成物聯網技術的標準化。即使物聯網技術在各行各業都得到應用，但是沒有實現標準化，那么這樣的應用成果也注定是短命！的。因此掌握更多的物聯網標準制訂話語權，也就等于掌握了更多的物聯網產業發展的主導權。
規模創造價值，是指物聯網產業具有網絡外部性，即產業價值將隨著用戶數量的增加而以平方關系的速度更快地增加。可以說誰擁有了最大數量的物聯網用戶，誰就可以創造最大的物聯網價值。
二、中國物聯網產業競爭力分析
根據波特的菱形模型，決定一個國家的某種產業競爭力的有四個因素，包括：1.生產要素包括人力資源、天然資源、知識資源、資本資源、基礎設施。2.需求條件主要是本國市場的需求。3.相關產業和支持產業的表現這些產業和相關上游產業是否有國際競爭力。4.企業的戰略、結構、競爭對手的表現指國內支配企業創建、組織和管理的條件以及國內競爭的本質。同時波特認為，這四個要素具有雙向作用，形成鉆石體系，而在四大要素之外還存在兩大變數：政府與機會。而機會是無法控制的，政府政策的影響是不可漠視的。以下將從這六個方面一一闡述中國物聯網產業的發展。
(一)要素資源
問卷調查顯示，影響我國物聯網產業發展的主要生產要素瓶頸是人才和關鍵技術這樣的知識資源。人才方面，雖然我國物聯網產業人才數量眾多，且成本較低，但是高質量人才，特別是富有原創精神的領軍人才、研發人才和生產人才的匱乏，已成為阻礙中國物聯網發展的最大瓶頸。關鍵技術方面，在IPV6、4G等物聯網相關技術標準的制訂上，我國只是追隨者。在高頻，尤其是超高頻RFID技術上，我國也還沒有取得自主知識產權優勢。在傳感網技術方面，我國起步不算晚，在2006-2020年的中長期科技規劃綱要中，已作為國家重大專項列入。但是在智能處理技術方面，我國則較為落后，特別是在前沿技術開發和技術儲備上，與歐美日等發達國家相比，一般有10~20年的差距。在標準決定成敗的物聯網產業中，如果不能在關鍵技術方面掌握標準制訂的話語權，將使我國處于長期的被動狀態中。
天然資源與基礎設施方面，根據物聯網產業規模創造價值的特點可知，我國具有較大優勢，一方面我國特有的人口優勢，使得我國擁有世界上最大的互聯網用戶群和移動用戶群，CNNIC報告顯示，截至2010年6月底，我國網民規模已經達到了42億；手機網民用戶達到277億，另一方面我國的電信基礎設施建設較為完善，覆蓋程度并不遜色于歐美發達國家，但是平均上網速度只有857kbps，接入速度遠遠落后于美國、日本、韓國等互聯網發達國家。資本資源方面，中國國民財富總量已今非昔比，后金融危機時代，中國更是成為國際資本的避風港，加上創業板的開設，發展物聯網產業的融資環境已經大為改善。
(二)需求條件
從物聯網的市場來看，根據測算我國物聯網發展市場潛力巨大，到2020年市場規模將超過1萬億元。
目前中國物聯網產業的主要市場是RFID、M2M終端。統計顯示，2009年，中國射頻識別技術(RFID)市場規模已達851億元人民幣，同比增長293%，在全球居第三位，僅次于英國、美國。2010年，M2M終端數僅中國移動一家就已經突破400萬臺，發展良好。然而現階段的物聯網發展還存在很多的問題，由于大多數M2M應用與行業需求緊密結合，因此在具體行業應用層面，M2M市場集中體現著技術標準規范不統一、產業集中度低、終端形態多樣、產業鏈各環節缺乏協同等多種問題。
(三)相關產業和支持產業的表現調查問卷顯示：
物聯網對相關產業的帶動效應明顯，54%的受訪者認為物聯網帶動相關產業的產值將在2倍以上。可以帶動的上游產業包括芯片、電子元器件、軟件、設備制造和材料加工等行業，可以推動的下游產業更是廣泛地涉及金融、物流、房地產、交通、電力、工業制造等各行各業。從下游產業看，都是發展需求旺盛的產業，因此可以給中國物聯網產業帶來巨大的應用市場，這一點非常符合應用帶動發展的物聯網產業特點。上游產業方面，中國改革開放30多年以來，隨著大批國際一流企業在華設立生產和研發中心，使得上游產業的支撐能力已經大大增強，完全能夠勝任支撐中國物聯網產業發展的重任。
(四)企業的戰略、結構、競爭對手的表現
第一，不同的國家有著特色各異的管理意識形態，這些管理意識形態幫助或妨礙形成一國的競爭優勢。例如，在德國和日本企業中，工程師背景的人在最高管理層占據重要的支配地位，這是這些國家企業注重加工制造過程和產品設計的原因。而在中國企業中，營銷背景和有權力關系網背景的人在最高管理層中占據重要的支配地位，這是我國企業注重市場開發和政府關系的原因，也是正確而全面理解中國物聯網企業競爭本質的一個不可缺少的方面。
第二，一個行業中存在激烈的國內競爭與該行業保持競爭優勢二者之間存在密切的聯系。激烈的國內競爭引導企業努力尋求提高生產與經營效率的途徑，反過來促使它們成為更好的國際競爭企業。國內競爭給企業帶來創新、改進質量、降低成本、通過投資提升高級生產要素等一系列壓力。這一切都有助于產生具有世界競爭力的企業。物聯網產業的本質決定了物聯網的企業競爭不是單個企業之間的競爭，而是供應鏈與供應鏈之間的競爭。在中國，供應鏈競爭的特殊性在于，每條供應鏈中都存在一個具有壟斷性的平臺企業，平臺企業為物聯網業務開展提供平臺，因此對其所在的物聯網供應鏈技術標準的制訂具有主導權，其他外圍企業都是圍繞這個企業形成一個生態圈。以電信M2M業務為例，三大電信運營商就是M2M業務中的壟斷性平臺企業，都在制定自己的M2M的通信標準，使得電信M2M業務競爭的本質變成三種M2M通信標準之間的競爭。而行業壁壘又是現在阻礙M2M產業發展的另一障礙，據中國移動提供的數據顯示，目前國內M2M應用大都集中在電力和交通運輸行業，這兩大行業占M2M終端總數的86.5%，但是由于存在巨大的行業壁壘，難以進入，這些企業目前依然立足于自己開發和上馬，并沒有尋求專業的通信和信息服務公司提供M2M業務，比如智能電表和充電站的M2M業務，就是以電網公司為主導的。以壟斷性平臺企業為主導的中國物聯網企業競爭格局，有利也有弊，好處在于能在短時間內迅速形成行業標準，帶動大批物聯網應用和外圍企業的發展。壞處就是企業不能完全靠加強研發與制造的創新能力來贏得競爭的勝利。
(五)機遇和政府影響
機遇是指偶然性對產業發展起到的作用，在中國物聯網產業中，這些機遇包括后金融危機時代國家發展新興戰略產業的需要，低碳經濟和可持續發展理念的盛行，國家要求加快經濟增長方式轉型的戰略性需求，物聯網概念化上升為世界各國的國家戰略，等等。
政府影響：中國政府在物聯網概念化之前，就已經將傳感網等物聯網相關技術研發，列入國家中長期科技發展的重大科技專項中了，使得中國政府在出臺發展物聯網等戰略性新興產業的國家戰略時，并不是缺乏準備和毫無基礎的。此外，在物聯網的戰略性行業應用方面，中國政府也早已通過規劃智能電網和智能交通的發展，做了相當長期的技術儲備和戰略實施準備，這使得中國政府可以率先通過這些領域對中國物聯網產業的發展發揮主導性的帶動作用。
三、政策啟示
1.應該大力開發物聯網的行業應用，尤其是具有戰略性意義的行業應用。對于條件具備的戰略性行業應用，甚至可以國家主導的方式來開發和推動。
2.國家層面主導的物聯網技術標準化工作應該盡快開始入手，在物聯網技術國際標準的制訂中也要積極發揮主要參與者的作用，并爭取在某些標準制訂中成為主導者。在國內，要制定政策，打破行業壟斷，推動物聯網技術在各行各業，尤其是壟斷行業的標準化工作。
3.要充分發揮中國市場的用戶規模優勢，吸引全球先進的技術、研發人才、資金等進入中國，提高中國在物聯網標準制訂中的議價能力。
4.需要重點解決的物聯網產業發展瓶頸是關鍵技術開發和技術創新能力、營銷與服務能力和配套產業的發展。
5.在物聯網人才培養方面，要特別重視領軍人才、研發人才和生產人才的培養。
6.制訂物聯網政策的關鍵在于要按互聯網時代的規律辦事，要立足于合作共贏的政策設計理念，實行放水養魚而不是爭利于民的行業管理政策，要在大力減少物聯網企業發展的各種交易成本的同時，加大政府的資金扶持力度。
來源：中國物聯網 |
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